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GuarantCo accorde une garantie de 1,150 milliards de đồng (environ 50 millions de dollars US) à Ho Chi Minh Infrastructure Investment JSC

Garantie en devise locale d’une teneur de 10 ans pour la construction d’une autoroute dans de Delta du Mékong

GuarantCo a fourni une garantie de 1,150 milliards de đồng (environ 50 millions de dollars US) à Ho Chi Minh Infrastructure Investments JSC (CII) afin d’appuyer l’émission de la première obligation sur 10 ans de CII. CII a été établi en 2001 par le gouvernement d’Hô-Chi-Minh-Ville (HCMV) dans le but d’attirer les investissements du secteur privé dans le développement d’infrastructure. Les revenus de l’obligation seront affectés à la construction d’une autoroute dans de Delta du Mékong.

GuarantCo, une société membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG), a joué un rôle décisif dans l’élaboration de la transaction qui a abouti à l’émission de l’obligation et a permis d’attirer les principaux investisseurs institutionnels locaux en tant qu’investisseurs cibles. En prolongeant la garantie, GuarantCo a donné à CII la possibilité d’émettre sa première obligation sur 10 ans.

La route payante devrait contribuer à résoudre les problèmes de congestion touchant actuellement les navetteurs et les chauffeurs de poids lourds qui circulent entre HCMV et le Delta du Mékong. Ces zones sont toutes deux d’importants corridors économiques dont les activités se concentrent notamment sur l’agriculture, la pêche, la confection de vêtements et le tourisme. La quatre-voies devrait améliorer la sécurité des usagers, la route nationale actuelle traversant les agglomérations et y dirigeant les nombreux poids lourds et motos qui l’empruntent.

L’autoroute créera des emplois pour environ 4 000 personnes et augmentera la sécurité sur les routes, réduisant ainsi le nombre d’accidents. À peu près 4 millions de personnes tireront parti de la nouvelle autoroute durant les premières années d’exploitation.

Le Gouvernement du Vietnam reconnait le besoin d’impliquer le secteur privé dans ses plans nationaux de développement qui consistent notamment à améliorer les réseaux routiers, dont la construction de cette nouvelle autoroute. Dans le cadre de la stratégie nationale de développement établie par le gouvernement, de meilleures liaisons routières agiront comme un catalyseur au développement économique.

« Nous sommes ravis d’avoir soutenu la première obligation à taux fixe sur 10 ans d’Ho Chi Minh City Infrastructure Investment, obligation que nous garantissons dans son intégralité », a déclaré Lasitha Perera, PDG de GuarantCo. « Nous prévoyons que cette transaction établira un précédent pour les marchés de capitaux locaux au Vietnam et profitera à d’autres entreprises cherchant à accéder à un financement à plus long terme. »

Le Quoc Binh, PDG d’Ho Chi Minh City Infrastructure a ajouté: « CII a franchi une étape importante en ayant conclu l’émission d’une obligation de 1,150 millions de đồng garantie par GuarantCo. Je souhaite exprimer ma plus sincère gratitude pour le dur travail et les efforts assidus dont GuarantCo, TCBS et CII ont fait preuve au cours de l’année passée. J’espère que cette collaboration avec GuarantCo nous ouvrira la voie vers des projets d’infrastructure de plus grande envergure, et ainsi apportera non seulement des valeurs durables à l’entreprise, mais également au développement de la société. »

Et à Nguyen Thi Thu Hien, PDG de TCBS, le mandataire de l’obligation chargé de la transaction, de conclure : « Nous sommes fiers de former le lien entre l’émetteur, le garant et les investisseurs. Nos efforts ont mené ce projet à bien de manière efficace, dans les délais, et tout en tenant compte des facteurs du marché et de calendrier. Cet accomplissement reflète notre expertise et notre connaissance du paysage et des tendances du marché tout en démontrant notre profonde compréhension de l’émetteur et notre engagement à voir la clôture de cette transaction. Nous croyons fermement que cela aidera le développement de l’infrastructure du Delta du Mékong, région jouant un rôle crucial dans la croissance économique du Vietnam. »

Il s’agit de la deuxième transaction close par GuarantCo au Vietnam. En juin 2008, l’entreprise a garanti une obligation de société d’un montant de 660 milliards de đồng pour Nam Long Investment Corporation, un promoteur de logements abordables.

Notes aux rédacteurs

À propos de GuarantCo

GuarantCo mobilise des investissements du secteur privé en devises locales destinés à financer des projets d’infrastructure et soutient le développement de marchés financiers dans les pays à plus faible revenu à travers l’Afrique et l’Asie. GuarantCo est une société membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG) et est financé par les gouvernements du Royaume-Uni, de la Suisse, de l’Australie et de la Suède par le biais du PIDG, et par le gouvernement des Pays-Bas par l’intermédiaire de la FMO. GuarantCo est notée AA- par Fitch et A1 par Moody’s. www.guarantco.com

À propos du PIDG

Le rôle du Private Infrastructure Development Group (PIDG), une organisation de financement et de développement de projets d’infrastructure innovants, est d’encourager et mobiliser des investissements privés dans des infrastructures pionnières des marchés frontière en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est, afin de favoriser le développement économique et de lutter contre la pauvreté. Le PIDG réalise ses ambitions dans le respect de ses valeurs d’opportunité, de responsabilité, de sécurité, d’intégrité et d’efficacité. Depuis 2002, le PIDG a soutenu 170 projets d’infrastructure jusqu’à leur clôture financière et a fourni à 231 millions de personnes l’accès à des infrastructures neuves ou améliorées. Le PIDG est financé par six gouvernements (le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, l’Australie, la Suède, l’Allemagne) et la SFI. www.pidg.org

À propos d’Ho Chi Minh Infrastructure Investment

Chi Minh Ville Investissement Infrastructure JSC (CII) a été fondée au terme de l’année 2001 par le Comité populaire d’Hô-Chi-Minh-Ville, pour agir en tant qu’instrument de collecte de fonds auprès d’investisseurs privés pour le développement d’infrastructures. L’entreprise comptait initialement trois actionnaires fondateurs : l’Investment Fund for Urban Development (HFIU) – aujourd’hui connu sous le nom de State Financial Investment Company (HFIC), la Voluntary Youth Production Trading and Services Company (VYC) et l’Investment and Services JSC (INVESCO), toutes des entreprises d’État gérées par Hô-Chi-Minh-Ville. www.cii.com.vn

GuarantCo

Marjolein van Kampen-Brooks
Directrice de la communication
M: +44 738 8857097
E: marjolein.kampen-brooks@guarantco.com

PIDG

Katharine Rooney
Responsable des communications
M: + 44 7739 749022
E: katharine.rooney@pidg.org