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Sindicatum Renewable Energy lists INR and PHP GuarantCo guaranteed Green Bonds

Sindicatum Renewable Energy introduit en bourse des Obligations vertes en roupies indiennes et pesos philippins, garanties par GuarantCo, afin de financer les projets d’énergie renouvelable en Inde et aux Philippines

Première Obligation verte libellée en pesos philippins à être introduite à la Bourse de Londres

Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd (Sindicatum Renewables), promoteur et développeur primé de projets d’énergies propres en Asie, a introduit ses trois Obligations vertes garanties, libellées en roupies indiennes (INR) et pesos philippins (PHP) sur le marché de titres internationaux (International Securities Market ou ISM) de la Bourse de Londres. 

Ces Obligations vertes, toutes garanties par GuarantCo, ont été émises en trois tranches :  951 100 000 INR dus en 2023, 1 585 300 000 INR dus en 2025, et 1 060 200 000 PHP dus en 2028.  Les revenus de l’obligation, s’élevant à près de 60 millions de dollars US (calculés selon le taux en vigueur à leur date d’émission respective) et payables en USD, ont été utilisés, ou sont en cours d’utilisation, pour financer des projets d’énergie renouvelable en Inde et aux Philippines, ainsi qu’à refinancer certaines dettes existantes.

Les Obligations vertes ont été émises conformément aux Principes applicables aux obligations vertes 2017 de l’Association internationale des marchés de capitaux (International Market Association ou ICMA) et aux Normes relatives aux Obligations vertes (Green Bond Standards ou GBS) de l’ASEAN.  Les Obligations vertes libellées en roupies indiennes, les premières à avoir été émises conformément à ces normes et à avoir été admises dans le segment des Obligations vertes de l’ISM.  Sindicatum Renewables est la première société privée étrangère à émettre une Obligation en roupies indiennes sur 7 ans. L’Obligation verte libellée en pesos philippins est la première à être introduite à la Bourse de Londres. 

GuarantCo, une société membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG), garantit ces Obligations vertes à 100 %.  Les obligations vertes libellées en roupies indiennes et pesos philippins ont été notées A1 par Moody’s et les obligations vertes libellées en roupies indiennes ont été notées AA- par Fitch.  

Il est prévu que plus de 250 000 personnes bénéficieront de niveaux de services améliorés grâce à l’exportation de près de deux milliards de kWh net d’électricité générée par les nouveaux projets aux Philippines et en Inde.

Assaad Razzouk, PDG de Sindicatum Renewables, a déclaré : «Nous sommes ravis d’annoncer la cotation de nos Obligations vertes sur le marché de titres internationaux de la Bourse de Londres. Nous considérons cette étape comme une étape naturelle importante dans le développement de notre entreprise.  Nous espérons que cette cotation sensibilisera davantage les potentiels investisseurs aux solutions financières innovantes appliquées au secteur des énergies durables en Asie du Sud et du Sud-Est ».

Lasitha Perera, PDG de GuarantCo, déclare : « La cotation que nous célébrons aujourd’hui marque une étape majeure pour Sindicatum Renewables et GuarantCo.  Appuyer le développement des marchés de capitaux locaux est une priorité pour les sociétés du PIDG, et les marchés boursiers en Inde et aux Philippines jouent un rôle crucial dans le développement des secteurs des infrastructures de ces deux pays, essentielles à leur développement économique et leur prospérité future ».

Darko Hajdukovic, Directeur Fixed Income, Funds & Analytics, UK Primary Markets au London Stock Exchange Group a ajouté : « Nous félicitons chaleureusement l’équipe de Sindicatum Renewables pour avoir introduit en Bourse leurs Obligations vertes avec succès, et sommes ravis d’accueillir sur l’ISM la première obligation verte libellée en pesos philippins. Au total, 89 Obligations vertes ont été cotées au London Stock Exchange. Ces dernières ont permis de mobiliser plus de 27 milliards de dollars US en neuf devises différentes, confirmant la position de Londres comme principal centre financier international et viable ».

Sindicatum Renewable Energy lists INR and PHP GuarantCo guaranteed Green Bonds

Notes aux rédacteurs

À propos de Sindicatum Renewables

Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd est un producteur autonome d’énergies renouvelables qui développe, possède et exploite des installations de production d’énergie en Asie du Sud et du Sud-Est.  L’entreprise vend la production de ses centrales à des clients commerciaux et d’utilité qui achètent généralement l’électricité auprès de Sindicatum en vertu de contrats d’achat d’électricité à long terme (« CAE »). L’entreprise anticipe de voir la capacité de son portefeuille de projets opérationnels, en cours de développement et en construction atteindre 528 MW d’ici fin 2018.  Son portefeuille opérationnel actuel s’élève à 224 MW ; la durée moyenne restante des CAE est de 18 ans.www.sindicatum.com

À propos de GuarantCo

GuarantCo mobilise des investissements du secteur privé en devises locales destinés à financer des projets d’infrastructure et soutient le développement de marchés financiers dans les pays à plus faible revenu à travers l’Afrique et l’Asie. GuarantCo est membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG) et est appuyé par les gouvernements du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Suède, des Pays-Bas et d’Australie. Il est noté AA- par Fitch Ratings et A1 par Moody’s. www.guarantco.com

À propos du PIDG

Le rôle du Private Infrastructure Development Group (PIDG) est d’encourager et mobiliser des investissements privés dans les infrastructures des marchés frontières en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est afin de favoriser leur développement économique et lutter contre la pauvreté. Depuis 2002, le PIDG a soutenu 170 projets jusqu’à leur clôture financière, mobilisant 33,7 milliards de dollars auprès d’investisseurs privés et d’institutions financières de développement, et est engagé à créer ou améliorer les infrastructures pour 231 millions de personnes. Le PIDG est financé par des donateurs provenant de sept pays (le Royaume-Uni, la Suisse, l’Australie, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas et l’Allemagne) et par le Groupe de la Banque mondiale. www.pidg.org

Contact à Sindicatum Renewables

Assaad W Razzouk
Président-directeur général
P : +65 67328897
E : assaad.razzouk@sindicatum.com

Contact à GuarantCo

Marjolein van Kampen-Brooks
Responsable des communications
P : +44 738 8857097
E : marjolein.kampen-brooks@guarantco.com

Contact au PIDG

Katharine Rooney
Responsable des communications
P : + 44 7739 749022
E : katharine.rooney@pidg.org