GuarantCo fournit à Runner Automobiles une garantie de 2,67 milliards de takas bangladais (BDT), soit environ 27 millions de dollars US, pour appuyer la première obligation durable au Bangladesh certifiée à l’échelle internationale.

  • Date d'écriture
  • août, 2023

GuarantCo provides Runner Automobiles with a guarantee for BDT 2.67 billion

GuarantCo, société de Private Infrastructure Development Group (PIDG), fournit à Runner Automobiles une garantie à 100 % pour l’émission d’une obligation durable s’élevant à 2,67 milliards BDT (env. 27 millions USD). Cette obligation certifiée au niveau international vise à faciliter l’accès au crédit pour les emprunteurs souhaitant acquérir des véhicules à faibles émissions, notamment des motos électriques à trois roues. De plus, une part du produit de l’obligation sera affectée à l’installation d’un tout nouveau système solaire de 3,4 MW sur le toit de l’usine de l’entreprise.

Cette transaction historique représente la première obligation durable certifiée au niveau international émise par une entreprise bangladaise. L’obligation a été souscrite par des institutions privées et des compagnies d’assurance locales. MetLife Bangladesh est l’un des principaux investisseurs de l’obligation, tandis que Green Delta Capital est intervenu en qualité de Lead Arranger et agent de sécurité de la transaction.

En ouvrant l’accès au crédit, cette initiative profitera non seulement à près de 7 000 conducteurs qui, en devenant propriétaires de leur véhicule, pourront développer leur activité et augmenter leurs revenus, mais aussi aux ateliers d’entretien en aval. On estime que ces « 3 roues » serviront à offrir des services de transport à environ 50 000 personnes dans les zones rurales et urbaines du Bangladesh.

En plus de rendre un produit générateur d’emploi plus accessible aux consommateurs à faible revenu du pays, la transaction est également conforme à l’accord de Paris puisqu’elle devrait permettre la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement bangladais en matière de transport et de climat. Le système solaire en toiture installé en tant qu’élément de la transaction devrait réduire considérablement la dépendance de l’entreprise à l’égard du réseau électrique national et des groupes électrogènes alimentés au diesel, et par conséquent minimiser son empreinte carbone. Les tricycles quant à eux, financés par la transaction, marquent une avancée importante vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement, comparé aux autres véhicules propulsés par des combustibles fossiles.

Layth Al-Falaki, PDG de GuarantCo, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’avoir bouclé notre troisième transaction au Bangladesh et participé au développement du marché obligataire du pays. Cette transaction contribuera directement à la réalisation de l’ODD 11a qui consiste à favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales, et de l’ODD 8.5, “Parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes un travail décent ».

Subir Kumar ChowdhuryPDG de Runner Automobiles PLC, a ajouté :

« Depuis sa création, Runner Automobiles PLC s’efforce d’introduire des technologies de pointe et respectueuses de l’environnement dans l’industrie automobile du Bangladesh et de créer un impact durable dans le secteur des transports.  À l’instar de la production de deux-roues, Runner a également innové dans la fabrication des tricycles “Bajaj”. Aujourd’hui mondialement reconnus, ils sont issus de l’usine de production automobile ultramoderne de Bhaluka, dans le district de Mymensingh. Afin d’élargir la portée de cette solution de mobilité propre, Runner s’est associée à GuarantCo pour émettre une obligation de développement durable d’un montant de 2,67 milliards BDT, la première obligation au Bangladesh à être certifiée à l’échelle internationale. Dans le cadre de ce programme, Runner accordera des crédits à ses clients pour leur permettre d’acquérir des tricycles électriques ou alimentés au CNG/LPG. Ils pourront alors créer leur propre entreprise et subvenir aux besoins de leur famille. Une partie des fonds servira à l’installation d’un système solaire innovant de 3,4 MW sur le toit le l’usine de production automobile de Runner ».

Ala Ahmad, PDG de MetLife Bangladesh, a continué :

« Nos investissements au Bangladesh continuent de croître et nous sommes fiers de participer à l’émission de la première obligation de développement durable du pays. Cet investissement historique témoigne de notre confiance en la croissance et la prospérité du Bangladesh, et en son potentiel à devenir un marché financier plus développé ».

Md. Rafiqul Islam, Directeur général et PDG de Green Delta Capital Limited, a conclu :

« En tant que Lead Arranger et conseiller de la transaction, j’aimerais remercier tout le monde pour le bouclage réussi de l’opération. Je suis à la fois ravi et fier d’avoir franchi une nouvelle étape en lançant une obligation durable au Bangladesh. Par cette opération, non seulement nous contribuons à relever les défis mondiaux, nous mettons aussi nos entreprises au profit d’un changement positif. Il ne s’agit pas d’une simple transaction financière, mais d’un témoignage de notre approche axée sur les objectifs et l’occasion de véritablement changer les choses ».

NOTES TO EDITORS

À propos de GuarantCo

GuarantCo mobilise des investissements du secteur privé en devises locales destinés à financer des projets d’infrastructure et soutient le développement de marchés financiers dans les pays à plus faibles revenus à travers l’Afrique et l’Asie. GuarantCo est une société membre de Private Infrastructure Development Group (PIDG) financée par les gouvernements du Royaume-Uni, de la Suisse, de l’Australie et de la Suède par le biais de PIDG Trust, des Pays-Bas par l’intermédiaire de la FMO et de PIDG Trust, de la France par le biais d’une facilité de crédit, et par Affaires mondiales Canada par le biais d’une contribution remboursable. GuarantCo est notée AA- par Fitch et A1 par Moody’s. Depuis 2005, GuarantCo a ouvert la voie à 6,2 milliards de dollars d’investissement total et 5,2 milliards d’investissements privés. Cela a permis à 45,2 millions de personnes d’accéder à des infrastructures améliorées, et de créer près de 229 000 emplois. Les activités de GuarantCo sont gérées par GuarantCo Management Company, une société de Cardano Development. www.guarantco.com

À propos de PIDG

Private Infrastructure Development Group (PIDG, Groupe de développement des infrastructures privées) est un investisseur et promoteur de projets d’infrastructure qui mobilise des investissements du secteur privé dans des infrastructures inclusives et durables de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud et du Sud-Est. Les investissements de PIDG favorisent le développement socio-économique dans le cadre d’une transition juste vers une économie à zéro émission, de la lutte contre la pauvreté et d’une contribution aux Objectifs de développement durable (ODD). PIDG réalise son ambition dans le respect de ses valeurs d’innovation, de partenariat, de sécurité, d’inclusivité et d’urgence.

 

PIDG offre une assistance technique pour les activités en amont et en phase initiale, ainsi que des capitaux à des conditions préférentielles. Sa branche de développement de projets, qui comprend InfraCo Africa et InfraCo Asia, investit dans le développement de projets en phase initiale et dans des fonds propres de projets et d’entreprises. Les solutions de crédit de PIDG comprennent : l’EAIF (Emerging Africa Infrastructure Fund), l’un des premiers et des plus fructueux fonds d’emprunt mixte dans les marchés à faible revenu ; GuarantCo, sa branche de garanties qui fournit des solutions en devises locales et de rehaussement de crédit visant à réduire les risques des projets ; et un portefeuille croissant de facilités locales de rehaussement de crédit visant à débloquer les capitaux institutionnels locaux pour le financement de projets d’infrastructure.

 

Depuis 2002, PIDG a soutenu 211 projets d’infrastructure jusqu’à leur bouclage financier et a fourni à près de 222 millions de personnes l’accès à des infrastructures de qualité. PIDG est financé par les gouvernements du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Suisse, de l’Australie, de la Suède et de l’Allemagne, ainsi que par la Société financière internationale. www.pidg.org

À propos de Runner Automobiles

Fondée en 2000, Runner Automobiles PLC (RAPLC) s’est établie comme le fleuron du groupe Runner et un groupe automobile de premier plan. L’entreprise dispose d’installations de pointe pour la production de véhicules à deux et trois roues au Bangladesh et la première entreprise du pays à fabriquer ce type de véhicules et à les exporter vers d’autres marchés comme le Népal et le Bhoutan. L’usine a la capacité de produire 100 000 motos et 30 000 trois-roues. Runner Automobiles et ses différentes entreprises et filiales sont les distributeurs agréés de plusieurs marques internationales, notamment KTM, Vespa, Aprilia, Volvo Eicher Commercial Trucks, Iveco, Iveco Defence Vehicles, Dynapac, Liebherr, Servo, etc. www.runnerbd.com.

À propos de MetLife Bangladesh

MetLife, Inc. (NYSE: MET), par l’intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées (MetLife), est l’une des principales entreprises de services financiers au monde. Elle offre des produits et services dans les domaines des assurances, des rentes, des avantages sociaux et de la gestion d’actifs, afin d’aider les particuliers et les clients institutionnels à se construire un avenir plus serein. Fondée en 1868, MetLife est présente sur plus de 40 marchés à travers le monde et occupe des positions de premier plan aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. www.metlife.com.

À propos de Green Delta Capital

Green Delta Capital Limite (GDCL), une filiale de Green Delta Insurance Company Limited, a été lancée en 2011 avec pour ambition de fournir des services bancaires d’investissement centralisés au Bangladesh. L’objectif principal de la société est d’offrir des services de conseil stratégie, de lever des fonds et des capitaux et de proposer des solutions de gestion des risques à ses clients, entreprises ou particuliers. La vision de l’entreprise est de catalyser le changement positif grâce à des solutions financières innovantes qui favorisent le développement durable et encouragent la prospérité de notre planète pour les générations futures.  L’entreprise est la première banque commerciale au Bangladesh à mettre en place une obligation de développement durable certifiée par Moody’s Investors Service Singapore Pte. Ltd . www.greendeltacapital.com