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- novembre, 2018
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Première Obligation verte libellée en pesos philippins à être introduite à la Bourse de Londres
Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd (Sindicatum Renewables), promoteur et développeur primé de projets d’énergies propres en Asie, a introduit ses trois Obligations vertes garanties, libellées en roupies indiennes (INR) et pesos philippins (PHP) sur le marché de titres internationaux (International Securities Market ou ISM) de la Bourse de Londres.
Ces Obligations vertes, toutes garanties par GuarantCo, ont été émises en trois tranches : 951 100 000 INR dus en 2023, 1 585 300 000 INR dus en 2025, et 1 060 200 000 PHP dus en 2028. Les revenus de l’obligation, s’élevant à près de 60 millions de dollars US (calculés selon le taux en vigueur à leur date d’émission respective) et payables en USD, ont été utilisés, ou sont en cours d’utilisation, pour financer des projets d’énergie renouvelable en Inde et aux Philippines, ainsi qu’à refinancer certaines dettes existantes.
Les Obligations vertes ont été émises conformément aux Principes applicables aux obligations vertes 2017 de l’Association internationale des marchés de capitaux (International Market Association ou ICMA) et aux Normes relatives aux Obligations vertes (Green Bond Standards ou GBS) de l’ASEAN. Les Obligations vertes libellées en roupies indiennes, les premières à avoir été émises conformément à ces normes et à avoir été admises dans le segment des Obligations vertes de l’ISM. Sindicatum Renewables est la première société privée étrangère à émettre une Obligation en roupies indiennes sur 7 ans. L’Obligation verte libellée en pesos philippins est la première à être introduite à la Bourse de Londres.
GuarantCo, une société membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG), garantit ces Obligations vertes à 100 %. Les obligations vertes libellées en roupies indiennes et pesos philippins ont été notées A1 par Moody’s et les obligations vertes libellées en roupies indiennes ont été notées AA- par Fitch.
Il est prévu que plus de 250 000 personnes bénéficieront de niveaux de services améliorés grâce à l’exportation de près de deux milliards de kWh net d’électricité générée par les nouveaux projets aux Philippines et en Inde.
Assaad Razzouk, PDG de Sindicatum Renewables, a déclaré :
« Nous sommes ravis d’annoncer la cotation de nos Obligations vertes sur le marché de titres internationaux de la Bourse de Londres. Nous considérons cette étape comme une étape naturelle importante dans le développement de notre entreprise. Nous espérons que cette cotation sensibilisera davantage les potentiels investisseurs aux solutions financières innovantes appliquées au secteur des énergies durables en Asie du Sud et du Sud-Est ».
Lasitha Perera, PDG de GuarantCo, déclare :
« La cotation que nous célébrons aujourd’hui marque une étape majeure pour Sindicatum Renewables et GuarantCo. Appuyer le développement des marchés de capitaux locaux est une priorité pour les sociétés du PIDG, et les marchés boursiers en Inde et aux Philippines jouent un rôle crucial dans le développement des secteurs des infrastructures de ces deux pays, essentielles à leur développement économique et leur prospérité future ».
Darko Hajdukovic, Directeur Fixed Income, Funds & Analytics, UK Primary Markets au London Stock Exchange Group a ajouté :
« Nous félicitons chaleureusement l’équipe de Sindicatum Renewables pour avoir introduit en Bourse leurs Obligations vertes avec succès, et sommes ravis d’accueillir sur l’ISM la première obligation verte libellée en pesos philippins. Au total, 89 Obligations vertes ont été cotées au London Stock Exchange. Ces dernières ont permis de mobiliser plus de 27 milliards de dollars US en neuf devises différentes, confirmant la position de Londres comme principal centre financier international et viable ».