GuarantCo célèbre le remboursement de la première obligation verte émise en Afrique de l’Est

GuarantCo, société de Private Infrastructure Development Group (PIDG), s’est joint à Acorn Holdings pour célébrer le remboursement de la première obligation verte émise en Afrique de l’Est. Ce jalon a été marqué par la traditionnelle « cérémonie de la cloche » qui s’est tenue le 23 octobre à la Bourse de Nairobi.

GuarantCo et les sociétés de PIDG, y compris Infraco Africa, PIDG Technical Assistance et l’Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund, ont travaillé en étroite collaboration avec Acorn Holdings au cours des cinq dernières années pour aider à réaliser sa vision de fournir des logements étudiants, sûrs, abordables et accrédités « verts » à Nairobi.

En octobre 2019, GuarantCo a accordé aux investisseurs une garantie partielle de crédit pour la première obligation verte de 4,3 milliards de KES. L’Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund a été le plus grand investisseur unique pour cette obligation, avec une participation de plus de 1,2 milliard de KES. PIDG Technical Assistance a fourni à Acorn une subvention pour contribuer aux coûts d’émission obligataire, ce qui a créé un effet de levier significatif pour cette transaction. Étant première obligation verte et obligation de projet à être émise au Kenya, cette transaction revêt un caractère historique.

En février 2021, InfraCo Africa a investi 1 milliard de KES pour ancrer le lancement de la société civile de placement immobilier d’Acorn, fournissant un capital de croissance important à l’entreprise et catalysant de nouveaux investissements de la part des régimes de retraite locaux.

En septembre 2021, GuarantCo a accordé à Acorn une deuxième garantie pour appuyer l’élargissement de 1,4 milliard de KES du programme de billets à moyen terme, afin de financer la construction de deux autres logements étudiants certifiés verts à Nairobi. Cela a porté la capacité d’Acorn à 7 000 lits, une augmentation d’environ 50 %. Cette deuxième émission a été sursouscrite de 46 %, démontrant l’intérêt du marché et la confiance qu’Acorn a obtenus en deux ans.

Dès le départ, le programme d’Acorn s’est étroitement aligné sur la mission de PIDG de financer des projets qui cadrent avec les Objectifs de développement durable de l’ONU. La construction de ces logements étudiants respectueux de l’environnement s’est faite dans le respect des normes internationales de construction de bâtiments durables. Portant sur les ressources en eau, les ressources énergétiques et les matériaux de construction, ces normes garantissent sur le long terme une baisse des coûts d’exploitation et de l’impact carbone sur l’environnement. Surtout, le projet soutient également les aspirations à l’égalité des sexes, avec la moitié des étudiants qui y résideront étant des femmes. Les considérations de genre ont également été prises en compte dans les espaces de vie communautaires.

Surabhi Mathur Visser, directrice générale adjointe de GuarantCo, a déclaré :

« Nous félicitons l’équipe d’Acorn pour avoir atteint cet impressionnant jalon qu’est le remboursement de la toute première obligation verte émise au Kenya, et en effet en Afrique de l’Est. Ce fut un privilège pour GuarantCo et PIDG de faire partie de ce volet historique de l’histoire du Kenya. Grâce à notre participation, le pays a pu introduire de nouveaux produits sur les marchés de capitaux et fournir des logements plus sûrs, abordables et respectueux de l’environnement pour les étudiants à Nairobi.

Cette réussite témoigne également du dévouement de l’équipe d’Acorn qui a pu élever le niveau du développement immobilier, mobiliser les marchés de capitaux et apporter des solutions financières innovantes à la région. Nous souhaitons à Acorn le meilleur succès dans ses projets futurs et de maintenir la relation privilégiée que nous avons développée. Nous espérons également continuer à soutenir la communauté au sens large des investisseurs du Kenya et d’Afrique de l’Est, en tirant parti des offres de PIDG pour développer les infrastructures dans l’ensemble. » 

Edward Kirathe, PDG d’Acorn Holdings, a commenté :

« C’est un moment de grande fierté, qui illustre les valeurs fondamentales d’Acorn en matière d’innovation, de durabilité et d’autonomisation. Le succès de cette obligation verte a dépassé nos attentes. Cela a non seulement renforcé notre position financière et notre présence sur les marchés de capitaux, mais a également eu un impact socio-économique de grande envergure, allant du logement étudiant abordable et du développement respectueux du climat à la création d’emplois, en particulier pour les entreprises dirigées par des femmes. Nous sommes honorés d’avoir frayé le chemin vers une croissance plus verte et plus inclusive au Kenya.

Nous avons entrepris de prouver que le monde des affaires peut être une force au service du bien – que le profit et les objectifs peuvent aller de pair. Le succès de cette obligation atteste qu’investir de manière éthique et durable n’est pas seulement possible en Afrique, mais représente l’avenir. Nous sommes extrêmement fiers d’être les pionniers de ce monde futur.

Nous sommes reconnaissants envers nos investisseurs qui ont partagé notre vision et envers nos partenaires pour avoir aidé à concrétiser cette ambition. Alors que nous nous appuyons sur ce succès, nous restons déterminés à repousser de nouvelles frontières dans le développement durable et intelligent face au climat, et à donner à la prochaine génération l’accès à des logements de qualité. »