Avec le soutien de GuarantCo, Byco émet le tout premier sukuk du secteur privé, noté AAA.

  • Date d'écriture
  • février, 2017

Byco Oil Pakistan Limited (BOPL) a émis avec succès et pour la première fois un placement de sukuk privé d’une valeur de 3,12 millions de roupies pakistanaises (PKR).

Cette émission, à laquelle un éventail d’investisseurs locaux a souscrit, est notée AAA par la PACRA et appuyée à 100 % par une garantie fournie par GuarantCo, société membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG).

Le sukuk servira à financer un programme de modernisation d’une raffinerie qui permettra de produire davantage de combustible nécessaire à la génération d’électricité et au transport, et qui ainsi stimulera la croissance économique du pays. Les fonds permettront à la raffinerie principale de Byco, située dans le Balochistan, dans le sud-ouest du Pakistan, d’augmenter son taux de production suite à l’installation d’une nouvelle plateforme, d’améliorer son efficience énergétique et d’élargir ses capacités de stockage.

Dans un communiqué, Lasitha Perera, PDG de GuarantCo a déclaré :

« Le succès du sukuk de Byco, le premier en son genre, entre dans le cadre de l’engagement de GuarantCo à fournir des solutions de rehaussement de crédit en devise locale qui permettent aux investisseurs de participer aux projets à long terme en matière d’infrastructure au Pakistan. »

« Nous sommes ravis d’appuyer l’un des principaux fournisseurs de combustible aux résidences et entreprises du Pakistan », ajouta-t-il.

NOTES TO EDITORS

À propos de Byco

Les activités de Byco portent sur la raffinerie de pétrole. Elle est la plus grande raffinerie du Pakistan avec une capacité de production de 120 000 barils par jour. Byco possède un point d’amarrage en haute mer qui, avec une capacité de production annuelle de 12 millions de tonnes, est le premier port flottant du pays. Installé dans la Mer d’Arabie, à 15 km de la raffinerie de Byco, il détient également le potentiel de traiter plusieurs produits. Byco est en train de regrouper ses filiales, dont les activités couvrent la raffinerie, la commercialisation de pétrole et les opérations de terminaux, ce qui mènera à un plus large base d’actifs, une réduction des coûts administratifs et la génération de synergies.

M. Ami Abbassciy, PDG de Byco Group, a déclaré : « Nous avons opté pour un financement islamique et sommes ravis par la réaction extraordinaire du marché, particulièrement de la part des investisseurs non institutionnels. Les fonds levés nous permettront de réaliser les investissements nécessaires pour améliorer la performance et l’efficacité de nos opérations de raffinage. »

L’obligation est le premier sukuk privé noté AAA au Pakistan, et l’entreprise considère également coter cette transaction à la Bourse pakistanaise. JS Bank et Burj Capital/Capital Resource sont les conseillers et Lead Arrangers co-mandatés pour l’émission de ce sukuk.

 

À propos de GuarantCo

GuarantCo fait partie du Private Infrastructure Development Group (PIDG) et fournit des solutions en monnaie locale aux institutions financières locales ou régionales et aux investisseurs obligataires,afin de soutenir les projets d’infrastructure dans leurs efforts d’obtenir le financement par emprunt dont ils ont besoin. Cela se présente principalement sous forme de garanties libellées en devise locale, bien que GuarantCo puisse fournir des garanties libellées en dollars américains dans les États fragiles et touchés par les conflits et à condition que le dossier commercial justifie un tel financement.

GuarantCo est unique en son genre, le seul mécanisme de garantie en devise locale dont le but principal est de soutenir les projets d’infrastructure dans les marchés frontières. GuarantCo est financé par l’Australie (DFAT), les Pays-Bas (DGIS par le biais de la FMO), la Suisse (SECO), la Suède (Sida) et le Royaume-Uni (DFID).

Pour plus d’informations, consultez le site web www.guarantco.com

 

À propos du PIDG

Le rôle du Private Infrastructure Development Group (PIDG) est d’encourager et mobiliser des investissements privés dans les infrastructures des marchés frontières en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est afin de favoriser leur développement économique et lutter contre la pauvreté. Depuis 2002, le PIDG a apporté son soutien à 133 projets d’infrastructure jusqu’à leur clôture financière dont 56 sont entièrement opérationnels. Le PIDG est une organisation multilatérale financée par des donateurs provenant de sept pays (le Royaume-Uni, la Suisse, l’Australie, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas et l’Allemagne) et par le Groupe de la Banque mondiale.