GuarantCo garantit un investissement de 28,2 millions de dollars US pour Essel Clean Solu

  • Date d'écriture
  • octobre, 2015

GuarantCo a fourni une garantie de 2 785 millions de roupies népalaises (équivalent à 28,2 millions de dollars) à Essel Clean Solu Hydropower Private Limited (« ECS ») afin d’appuyer le financement du projet Lower Solu, dans le district de Solukhumbu, au Népal.

Le projet est constitué d’une centrale hydroélectrique au fil de l’eau de 82 MW qui permettra d’approvisionner en électricité environ 3 à 4 millions de personnes et qui contribuera a atténuer la pénurie énergétique qui affecte actuellement le pays. Ce projet est le plus grand projet énergétique privé au Népal. C’est également le premier producteur autonome du pays à être financé par des investisseurs internationaux et nationaux, et marque la première fois qu’un financement de projet implique un garant indépendant. La construction du projet est prévue de commencer en mai 2015, et la centrale devrait être opérationnelle d’ici 2019.

Bénéficiant d’une des plus importantes ressources hydroélectriques encore inexploitées (on l’estime à 80 000 MW), le Népal a les moyens de devenir un exportateur majeur d’électricité, mais importe actuellement son énergie et a l’un des taux les plus bas de consommation et de génération d’électricité par habitant au monde. Le développement du secteur hydroélectrique au Népal a été freiné, entre autres facteurs, par un manque de financement. Le fait qu’ECS ait réussi à mobiliser un financement, particulièrement de la part de banques locales rassurées par la garantie de GuarantCo, devrait ouvrir la voie à d’autres.

ECS est subventionné par un consortium d’investisseurs népalais et indiens, mené par Essel Infraprojects Ltd (Inde) et Clean Developers PvT Ltd (Népal), et a qui l’on a octroyé le droit de développer le projet Lower Solu au terme d’une procédure d’appels d’offres. L’emplacement du projet bénéficie de conditions géographiques favorables, signifiant qu’il pourra fonctionner sans avoir recours à la construction d’un barrage ou d’un long tunnel. L’empreinte écologique du projet restera donc relativement faible. On estime que le projet créera environ 1 000 emplois durant la phase de construction et d’exploitation et stimulera considérablement le développement de la région où le projet sera implanté. Un programme de formation professionnelle sera mis en place afin d’optimiser le recrutement au niveau local.

Le financement par emprunt d’ECS est fourni par un consortium de bailleurs internationaux et népalais, mené par Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). Ce consortium se compose de la Prime Commercial Bank Ltd (banque principale pour la tranche de la dette locale), DEG ou Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, le Fonds OPEP pour le développement international, La Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement SA/NV, Triodos Groenfonds N.V., Nepal SBI Bank Ltd, Jalvidhyut Lagani Tatha Bikas Company Ltd, Prabhu Bank Limited et Siddhartha Bank Ltd. 90 % de la dette est fournie par les banques népalaises bénéficiant d’une garantie de crédit de la part de GuarantCo Ltd.

Chetan Sharma, Président, Finance et Stratégie chez Essel Infraprojects Ltd, a dit : « Nous sommes heureux d’avoir notre premier projet d’infrastructure au Népal, notre plus proche voisin. La structure de financement du projet est unique, car pour la première fois les bailleurs internationaux se sont joints aux banques népalaises. Nous nous réjouissons de voir les investissements se multiplier au Népal dans le futur. »

Ashish Garg, Directeur exécutif de Clean Developer P Ltd, a ajouté :« Cette méthode de financement est sans précédent et se placera comme référence pour la prochaine ère de développement du secteur hydroélectrique au Népal mené par les investisseurs privés. Avec la majorité des capitaux détenus au Népal, la production énergétique destinée à la consommation intérieure et l’implication d’un si grand groupe d’investisseurs étrangers, cette transaction marquera l’histoire du pays. »

Andrew Bainbridge, Président de GuarantCo, a dit : « GuarantCo s’est associé à des banques locales au Népal afin d’offrir une solution d’emprunt en roupie népalaise qui correspond au profil de devise d’ECS, contribuant ainsi aux besoins de financement du projet et réduisant les risques engendrés par la dévaluation monétaire. De plus, en s’associant à des institutions locales, GuarantCo renforce ses capacités sur les marchés locaux et aide les pays à se défaire de la dépendance indue aux financements en devises étrangères et aux institutions de développement. Nous sommes ravis que ce premier projet soit implanté au Népal et nous sommes impatients d’appuyer les développements d’infrastructure du pays dans le futur. »

NOTES TO EDITORS

INFORMATION CONCERNANT LES LEAD ARRANGERS DE LA DETTE LOCALE ET GUARANTCO :

À PROPOS DE GUARANTCO

GuarantCo est un fonds d’infrastructure, mis en place par les gouvernements du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Suisse et la Suède par le biais du Private Infrastructure Development Group, pour encourager le développement de l’infrastructure dans les pays à moyen ou faible revenu. GuarantCo fournit des garanties pour permettre aux projets d’infrastructure d’accéder à un financement à long terme. Les garanties de GuarantCo sont libellées en devises locales, sauf pour les pays fragiles ou affectés par les conflits, pour lesquels il fournit également des garanties en devises fortes. GuarantCo est le plus important mécanisme de garanties d’infrastructures en devises locales au monde et a rapidement élargi ses activités depuis qu’elle a été cotée AA- par Fitch et A1 par Moody’s en 2014.

 

À PROPOS DE PRIME COMMERCIAL BANK LIMITED (PCBL)

PCBL est une banque commerciale sous licence de catégorie « A » basée au Népal. Elle s’est imposée comme un acteur grandissant dans le secteur financier du Népal et compte parmi les principales banques du pays. Créée par des employés reconnus dans le milieu des affaires et des professionnels issus de divers domaines, son objectif premier est de fournir des « services bancaires à tous » et de jouer un rôle essentiel dans le développement de nouveaux projets et industries dans un pays où une grande partie de la population est encore aujourd’hui privée de l’accès à des services bancaires efficaces. En plus d’autres projets de développement, PCBL a financé 10 projets hydroélectriques au Népal, y compris Lower Solu Hydropower Project, en investissant près de 38,8 millions de dollars US. Les actions de la banque sont cotées et négociées activement au Nepal Stock Exchange (NEPSE).

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES PROMOTEURS D’ÉMISSIONS D’ACTIONS

À PROPOS D’ESSEL INFRAPROJECTS

Essel Infraprojects Limited est une filiale d’Essel Group, l’une des plus grandes entreprises en Inde, apportant des financements dans les secteurs de l’infrastructure et des services publics intégrés, des médias, de l’édition, du conditionnement, des services axés sur la technologie, des services de bien-être et de l’éducation. Essel Group existe depuis 1926, lorsqu’il s’est engagé pour la première fois dans les activités de commerce et d’exportation. Au fil des ans, le groupe s’est transformé pour devenir un conglomérat dont plusieurs entreprises sont cotées en bourse. Le groupe est présent de par le monde et emploie un total de 12 000 personnes.

 

À PROPOS DE CLEAN DEVELOPERS

Clean Developers Private Limited est une entreprise d’infrastructure népalaise dont l’objectif premier est de réaliser des activités pour le développement d’une variété d’infrastructures. L’entreprise est impliquée dans le développement de projets d’infrastructure urbaine tant dans le secteur résidentiel que commercial. À travers ces investissements divers, ses promoteurs proviennent d’un éventail d’industries dont le ciment, l’alimentation, le conditionnement, la banque, le commerce et plus.

 

AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES PARTICIPANT AU FINANCEMENT PAR EMPRUNT :

Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) • Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement SA/NV • DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH • Jalvidhyut Lagani Tatha Bikas Company Limited • Nepal SBI Bank Ltd. • The OPEC Fund for International Development (OFID) • Prabhu Bank Limited • Siddhartha Bank Limited • Triodos Groenfonds N.V.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Jacqui Christianjacqui@jacquichristian.com