- Date d'écriture
- mai, 2026
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GuarantCo, société de Private Infrastructure Development Group (PIDG), a fourni la première de deux garanties de paiement à 100 % qui, ensemble, couvriront jusqu’à 730 milliards de roupies indonésiennes (env. 42 millions de dollars US) d’obligations devant être émises par PT Ketrosden Triasmitra Tbk (Triasmitra), une société indonésienne cotée en bourse, leader du marché des infrastructures de télécommunications.
Le produit de ces obligations servira à financer le développement et la construction d’un nouveau réseau de câbles sous-marins à fibre optique entre les îles centrales d’Indonésie. En reliant les petites îles de la Sonde (dont Bali) et Célèbes, ce réseau de 2 641 km permettra à environ 5,3 millions de personnes de bénéficier d’un meilleur accès aux services Internet. Le projet a pour objectif de combler l’écart entre les réseaux dorsaux qui relient les régions centrales et occidentales de l’Indonésie, soutenant ainsi l’initiative du gouvernement indonésien visant à améliorer la connectivité Internet à l’échelle nationale.
D’un point de vue plus large, cette transaction contribuera à renforcer la compétitivité sur le marché des infrastructures de télécommunications, traditionnellement monopolisé. Elle améliorera la disponibilité et la qualité de la bande passante pour les utilisateurs finaux, particuliers et entreprises dans ces régions, ce qui est essentiel pour la reprise économique et constitue un facteur clé de la croissance future de la productivité.
La première tranche d’obligations, qui a atteint le bouclage financier, comprend des émissions à 3, 5 et 10 ans pour un montant total de 220 milliards de roupies indonésiennes, soit 12,7 millions de dollars US. Cette opération présente deux premières pour le pays : des obligations garanties sur 10 ans qui affichent la durée la plus longue pour ce type de produit financier ; et les toutes premières obligations garanties amortissables, structurées de manière unique pour appuyer le financement d’actifs d’infrastructure numérique à long terme.
Les obligations garanties ont été souscrites par des investisseurs institutionnels de premier plan, notamment Manulife Indonesia et Generali Indonesia. Manulife Indonesia a été l’investisseur principal, ayant souscrit la plus grande part des obligations. GuarantCo est fière de renforcer sa relation institutionnelle de longue date avec Manulife et Generali, grâce à sa première transaction garantie en Indonésie. Indo Premier Sekuritas a agi en tant que syndicataire chef de file.
Cette transaction a également bénéficié du soutien de PIDG sous la forme d’un fonds d’assistance technique. Ces subventions ont permis de financer les travaux juridiques et réglementaires nécessaires à l’élaboration de la documentation relative au garant des obligations, conformément aux meilleures pratiques internationales.
Cette transaction a été évaluée comme contribuant directement aux objectifs de développement durable n° 8 (Travail décent et croissance économique) et n° 9 (Industrie, innovation et infrastructure) des Nations Unies. Dans le cadre de cette transaction, Triasmitra s’est engagée à promouvoir l’égalité des sexes au sein de ses effectifs dans le secteur numérique à forte valeur ajoutée, actuellement majoritairement masculin.
Il s’agit de la première transaction de GuarantCo en Indonésie, qui fait suite à d’importantes activités d’engagement stratégiques sur le marché auprès des autorités gouvernementales et de réglementation. Au début de ce mois, Fitch Ratings Indonesia a confirmé à GuarantCo la note nationale de force financière des assureurs (IFS – Insurer Financial Strength) de « AAA(idn) avec Perspective stable ». En novembre 2025, GuarantCo avait également reçu sa première notation de la part de l’agence PEFINDO, évaluée à « AAA Stable ».
Au niveau du groupe, PIDG a démontré son engagement envers le marché indonésien avec un investissement, tout récemment, en juillet 2025, dans le fonds KINETIK — une initiative relevant du Partenariat entre l’Australie et l’Indonésie pour le climat, les énergies renouvelables et les infrastructures (KINETIK) mise en place pour appuyer l’Indonésie dans la réalisation de ses objectifs de neutralité carbone.
Nishant Kumar, directeur général, investissements Asie chez GuarantCo et responsable de couverture clientèle – Asie chez PIDG, a déclaré :
« L’entrée de GuarantCo sur le marché indonésien est un moment important pour l’équipe, car nous ciblons ce marché depuis longtemps, conscients de l’impact durable et transformateur que nos solutions de rehaussement de crédit peuvent générer. Le projet s’aligne sur les objectifs du gouvernement indonésien visant à étendre la connectivité à l’échelle nationale et à stimuler la productivité dans les îles les moins connectées. Au final, ce projet améliore la capacité, la vitesse et la qualité du haut débit pour les utilisateurs finaux, tout en favorisant la participation du secteur privé dans des infrastructures critiques pour créer une nouvelle dynamique concurrentielle sur un marché des infrastructures de télécommunications par ailleurs fermé.
« Je souhaite remercier les propriétaires de PIDG, le gouvernement australien et son ministère des Affaires étrangères et du Commerce, ainsi que le FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office) du gouvernement britannique, pour leur soutien crucial dans le travail de mobilisation des parties prenantes qui a rendu cet accord possible. »
Titus Dondi Patria, président-directeur de PT Ketrosden Triasmitra Tbk, a ajouté :
« Cette levée de fonds de 220 milliards de roupies indonésiennes marque une étape importante dans le renforcement des infrastructures de connectivité numérique en Indonésie centrale. Grâce au déploiement du réseau de câbles sous-marins desservant la région, nous visons à relier des pôles économiques et touristiques stratégiques tout en soutenant l’expansion d’un accès numérique fiable et de haute qualité dans les régions qui nécessitent encore des infrastructures de télécommunications renforcées. Avec le soutien de GuarantCo, nous sommes convaincus que ce projet sera mis en œuvre avec succès et produira un impact positif et durable sur les infrastructures de télécommunications en Indonésie. Il reflète notre engagement à long terme en faveur de la transformation numérique du pays et de sa feuille de route nationale en matière de connectivité. »
Eban S. Banowo, directeur chez PT Indo Premier Sekuritas, a ajouté :
« Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle aux côtés de GuarantCo dans l’émission par Ketrosden Triasmitra de l’obligation garantie, marquant la première émission obligataire sur le marché de capitaux indonésien soutenue par GuarantCo. La recommandation de GuarantCo de combiner des structures de remboursement in fine et des remboursements amortissables du principal dans le cadre du programme d’enregistrement en attente a permis de réduire la charge d’émission pour l’émetteur. Nous espérons que de nombreux autres émetteurs d’infrastructures pourront bénéficier du soutien de GuarantCo et tirer parti de ce type de structure obligataire. »