GuarantCo garantit la première Obligation verte de société internationale, libellée en roupie indienne

  • Date d'écriture
  • janvier, 2018

Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd (“Sindicatum Renewables”), un promoteur, propriétaire et exploitant de projets d'énergies renouvelables basé à Singapour, a émis une obligation verte internationale (l’Obligation verte) libellée en roupie indienne (INR) d’une valeur totale de 2,5 milliards de roupies (environ 40 millions de dollars US).

GuarantCo Ltd, une société membres du Private Infrastructure Development Group (PIDG), a fourni une garantie sans condition et irrévocable, couvrant 100 % du capital et des intérêts de cette obligation verte.

Les revenus de l’Obligation verte seront utilisés pour acquérir des projets d’énergies renouvelables, y compris plusieurs projets solaires en Inde, et pour refinancer des dettes actuellement en USD, pour les convertir en INR.

Cette Obligation verte est la première obligation a être garantie par GuarantCo en Asie. C’est également la première obligation en devise locale, supprimant les risques de change auxquels Sindicatum Renewables pourrait être exposé.

Moody’s a octroyé à cette obligation verte la note de A1 et Fitch, la note de AA-. L’attribution de ces notes peut être justifiée par la solidité de la garantie de GuarantCo, qui a également permis aux investisseurs de souscrire à cette obligation verte.

Lasitha Perera, PDG de GuarantCo, a dit déclaré :

« GuarantCo est ravi de s’être associé à Sindicatum Renewables pour cette transaction pionnière, notre toute première obligation verte et la première à être bouclée par notre filiale nouvellement établie à Singapour. GuarantCo s’engage à mobiliser les marchés de capitaux dans le but d’appuyer la croissance des promoteurs d’infrastructures qui exercent leurs activités dans les pays à plus faible revenu. Conformément à cette mission, nous espérons que cette structure innovante de marchés obligataires en devise locale synthétique, développée pour Sindicatum Renewables, sera reproduite par d’autres promoteurs d’infrastructures essentielles dans les pays à plus faible revenu pour pouvoir accéder aux marchés de capitaux internationaux tout en atténuant les risques de change. »

Assaad W. Razzouk, PDG de Sindicatum Renewables, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’annoncer la clôture de notre obligation verte internationale libellée en roupie indienne. Avec une échéance de 7 ans, cette obligation nous permettra d’accélérer le rythme des investissements dans les infrastructures d’énergies propres en Inde, tout en nous protégeant des risques de change. Nous espérons que notre obligation verte nous permettra d’augmenter le support des investisseurs, dont l’accès aux marchés obligataires est à ce jour très limité, et nous permettra d’accélérer la mobilisation de fonds durables en Asie du Sud et du Sud-Est, une région se subissant de plein fouet les effets du changement climatique. »

NOTES TO EDITORS

À propos de GuarantCo

GuarantCo a été créé pour mobiliser des investissements en devises locales destinés à financer des projets d’infrastructure et soutenir le développement de marchés financiers dans les pays à faible revenu. GuarantCo fait partie du Private Infrastructure Development Group (PIDG).

GuarantCo est appuyé par les gouvernements du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Suède, des Pays-Bas et de l’Australie. Elle est notée AA par Fitch Ratings et A1 par Moody’s.

 

À propos du PIDG

Le rôle du Private Infrastructure Development Group (PIDG) est d’encourager et mobiliser des investissements privés dans les infrastructures des marchés frontières en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est afin de favoriser leur développement économique et lutter contre la pauvreté. Depuis 2002, le PIDG a soutenu 154 projets jusqu’à leur clôture financière, mobilisant 31,4 milliards de dollars auprès d’investisseurs privés et d’institutions financières de développement, et est engagé à créer ou améliorer les infrastructures pour 222 millions de personnes. Le PIDG est financé par des donateurs provenant de sept pays (le Royaume-Uni, la Suisse, l’Australie, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas et l’Allemagne) et par le Groupe de la Banque mondiale.

 

À propos de Sindicatum Renewables

Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd est un producteur autonome d’énergies renouvelables qui développe, possède et exploite des centrales électriques en Asie du Sud et du Sud-Est. L’entreprise vend la production de ses centrales à des clients commerciaux et d’utilité qui achètent généralement l’électricité auprès de Sindicatum Renewables en vertu de contrats d’achat d’électricité à long terme.

Sindicatum Renewables est présent en Inde, en Thaïlande et aux Philippines. L’entreprise exploite les projets énergétiques, solaires, de cogénération bagasse et de valorisation des matières résiduelles dans la région depuis avril 2010.