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La garantie de GuarantCo permet à Bayfront d’offrir aux investisseurs institutionnels un volume additionnel de bonds tout en respectant la taille et la structure de l’émission. Bayfront est également en mesure d’émettre une tranche de crédit amélioré de Classe D, qui sera vendue à des investisseurs institutionnels internationaux. Cela améliorera ainsi le profil de crédit de la tranche, dont la notation intrinsèque est inférieure à la catégorie investissement. Les investisseurs participant à la tranche auront accès aux expositions de crédit des actifs d’infrastructure durable dans les marchés et secteurs éligibles de PIDG. Les bons de Classe D ont été placés à l’avance et repris dans leur intégralité par des fonds gérés par Apollo Global Management, un gestionnaire d’actifs mondial. Il s’agit du premier investissement d’Apollo dans des TAAI émis par Bayfront, ainsi que son premier investissement dans un emprunt garanti par GuarantCo. Dans l’ensemble, cette opération devrait permettre d’attirer un plus grand nombre d’investisseurs institutionnels de qualité dans la transaction, améliorant ainsi la liquidité du marché secondaire et renforçant la familiarité du marché avec cette catégorie d’actifs.
GuarantCo a fourni à PRAN Agro, société sœur du groupe PRAN RFL et l’une des principales entreprises d’agro-transformation au Bangladesh, une garantie partielle de crédit pour appuyer une obligation onshore de 2,6 milliards de takas (env. 24 millions de dollars US). D’une durée de 8 ans, cette garantie de GuarantCo, une société de Private Infrastructure Development Group (PIDG), devrait attirer les capitaux d’investisseurs institutionnels du Bangladesh. Le produit de cette obligation fournira les fonds nécessaires à PRAN Agro pour financer ses projets d’expansion des infrastructures.
GuarantCo fournit à Runner Automobiles une garantie à 100 % pour l’émission d’une obligation durable s’élevant à 2,67 milliards BDT (env. 27 millions US). Cette obligation certifiée au niveau international, vise à faciliter l’accès au crédit pour les emprunteurs souhaitant acquérir des tricycles à faibles émissions, notamment des tricycles électriques. De plus, une part du produit de l’obligation sera affectée à l’installation d’un tout nouveau système solaire de 3,4 MW sur le toit de l’usine de l’entreprise. Cette transaction historique représente la première obligation durable certifiée au niveau international émise par une entreprise bangladaise. L’obligation a été souscrite par des institutions privées et des compagnies d’assurance locales. MetLife Bangladesh est l’un des principaux investisseurs de l’obligation, tandis que Green Delta Capital est intervenu en qualité de Lead Arranger et agent de sécurité de la transaction.
GuarantCo et Société Générale ont fourni à Spiro la première tranche de 21 milliards de francs CFA (env. 35 millions de dollars US) d’une solution de financement de 37,8 milliards de francs CFA (env. 63 millions de dollars US) pour financer le déploiement d’une flotte de motos électriques et d’un réseau de stations de recharges et d’échange de batteries au Bénin et au Togo. Le financement se compose d’une garantie partielle de crédit à 70 % octroyée par GuarantCo et d’une base d’emprunt fournie par Société Générale. Grâce à cet investissement, les financeurs franchissent une étape supplémentaire vers le déploiement de la mobilité électrique en Afrique.
GuarantCo, société membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG) et Société Générale fourniront à Spiro la première tranche de 21 milliards de francs CFA (env. 35 millions de dollars US) d’une solution de financement d’un montant maximum de 37,8 milliards de francs CFA (env. 63 millions de dollars US) pour financer le déploiement d’une flotte de motos électriques et d’un réseau de stations de recharges et d’échange de batteries au Bénin et au Togo. Le financement se compose d’une garantie partielle de crédit à 70 % octroyée par GuarantCo et d’une base d’emprunt fournie par Société Générale. Grâce à cet investissement, les financeurs franchiront une nouvelle étapevers le déploiement de la mobilité électrique en Afrique.
L’impact de cette deuxième phase devrait donner à près de 100 000* ménages l’accès à un réseau électrique de qualité et réduire les émissions carbone de 34 000 tonnes de CO2 grâce au remplacement des énergies thermiques. À Madagascar, seulement 15 % de la population bénéficie de l’énergie fournie par la JIRAMA, la société nationale et principal fournisseur d’électricité du pays. *D’après la méthodologie de GreenYellow, certifié par VERRA, administrateur du Verified Carbon Standard, programme d’attribution de crédits de gaz à effet de serre.
GuarantCo, société de Private Infrastructure Development Group (PIDG), a clôturé sa première opération de syndication au sein du marché de l’assurance crédit. L’opération a été conclue avec Canopius, principale branche de réassurance de Lloyd’s, et a été facilitée par BPL Global, courtier spécialisé dans la couverture des risques de crédit et des risques politiques (Credit & Political Risk Insurance – CPRI). L’opération comportait la mise en œuvre d’une police d’assurance pour non-paiement, couvrant les risques liés à une transaction du portefeuille de GuarantCo
Les installations de production d’énergie propre et verte installées à proximité des points d’utilisation devraient contribuer à réduire le gaspillage et les pertes d’électricité, aidant ainsi le réseau électrique national à se stabiliser durant les périodes de forte demande, et le secteur énergétique du Pakistan à offrir un service fiable. De son côté, Shams Power fournit une énergie solaire propre et durable afin de réduire les émissions de carbone et produire des effets positifs dans la lutte contre le changement climatique.
Cette transaction a le potentiel de transformer le marché de l’énergie solaire en toiture au Pakistan, en démontrant la capacité des fournisseurs d’énergie solaire en toiture à accéder à un financement par emprunt au niveau local. Les développeurs seront ainsi en mesure de viser encore plus haut pour libérer davantage de potentiel solaire. Elle renforce également les capacités des régulateurs du secteur de l’énergie et de la Banque d’État du Pakistan. En effet, ceux-ci sont à présent en mesure de créer un cadre réglementaire et financier favorable et pratique, et d’accroître les capacités des banques qui ne sont pas familières avec cette catégorie d’actifs. La société s’engage également à continuer à offrir des formations et des possibilités d’emploi aux femmes ingénieurs au fur et à mesure que l’entreprise se développe.
Grâce à ces systèmes installés en toiture, les utilisateurs commerciaux et institutionnels bénéficieront de frais d’électricité réduits sans devoir engager de dépenses en capital initiales. La solution proposée permet d’offrir aux utilisateurs une alimentation en électricité plus fiable et de diminuer leur dépendance à l’égard des groupes électrogènes diesel auxiliaires. Compte tenu des considérations climatiques et des questions de continuité des activités, la proposition de Shams Power représente une solution de rechange efficace aux infrastructures existantes. En outre, cette transaction générera la création d’emplois à long terme sur l’ensemble de la chaîne de valeur du projet, et plus d’une soixantaine de postes à Shams Power.
